토마토시스템 4월 공모주 (청약일정, 청약자격 등)

4월에 공모는 3개뿐입니다. 사상 최대 공모주 가뭄이네요. 추후 상장심사를 마친 기업들이 더 있겠지만 지금으로서는 4월에는 에스바이오메딕스서, M2M, 토마토시스템 이 3곳만 IPO를 진행할 예정입니다. 이 중 토마토시스템을 분석해 회사에 투자할 만한 가치가 있는지 철저히 분석하고 용돈을 벌도록 노력해 보겠습니다.

 

 

<토마토시스템>

토마토시스템은 시스템 통합 서비스를 제공하고 관리하는 회사입니다. SI(시스템 통합)라는 서비스는 고객의 요구에 따라 시스템을 계획, 개발, 구축 및 제공하고 운영까지 제공하는 토탈 시스템 통합 서비스입니다. 대표적으로 대학운영관리시스템, 학술운영시스템, 보건복지부 사회보장정보시스템, 행정안전부 차세대 지방재정관리시스템 등 행정기관이 필요로 하는 제품을 공급하고 관리하고 있습니다. 특히 국내 100여 개 대학이 내부 관리 시스템과 서비스 제공을 담당하고 있습니다. 위 매출에서 보는 바와 같이 건설형 계약판매 및 용역수익은 사업으로 볼 수 있습니다. 또한 UI/UX 비즈니스 부문에서 매출이 증가하고 있습니다. 'exBuilder6'는 일종의 개발자 도구라고 할 수 있는 사용자 인터페이스이자 경험 개발 플랫폼입니다. 우리가 회사에서 문서 작업을 할 때 워드와 엑셀을 사용하는 것처럼 개발자들이 UI를 디자인하고 개발할 수 있도록 도와줍니다. 2020년 매출은 크지 않았지만, 2022년에는 전체 매출의 12%를 차지할 정도로 성장했습니다. 그것은 미래에 토마토 시스템의 새로운 먹거리가 될 수 있습니다.

그 덕에 2022년 영업이익과 당기순이익이 많이 성장했고,

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공모가는 유사회사 3곳을 선정했고 PER방식을 적용했습니다.

당기순이익은 2022년 당기순이익 45억원에 파생상품평가손실 13억원을 산출 조정한 58억원을 기준으로 삼았습니다.

 

할인률 14%~29.5%적용하여 공모가범위는 18,200원과 22,200원 사이입니다.

예상 시가 총액은 961억원에서 1172억원 사이이며, 2022년 순이익 45억 기준 PER 21~25정도로 비교기업대비 적정한 수준으로 보입니다.

현재 토마토시스템은 코넥스에 상장되어 있고, 공모가 상위에 주가가 형성되어 있습니다.

 

<공모 개요>

 

1. 수요예측일 : 4.10(월) ~ 4.11(화)

2. 공모청약일 : 4.18(화) ~ 4.19(수)

3. 배정일 및 환불일 : 4. 21(금)

4. 상장일 : -

5. 공모가범위 : 18,200 ~ 22,200원

6. 주간사 : 교보증권

7. 공모주식수 : 860,000주(일반투자자배정물량 215,000주) ​

 

<청약 자격·단위>

​​1. 주간사 : 교보증권 ​​

2. 일반배정물량 : 215,000주

3. 청약자격 : 청약 초일 전일까지 계좌 보유 및 개설 고객, 청약당일 개설하여 청약 안됨

4. 온라인 청약 수수료 : 1,000

5. 최소 청약주수 :20주 / 최소청약단위 : 10주

 

<유통가능물량 · 자금사용계획>

자금은 연구개발과 운영자금으로 쓴다고 하네요.

기존 주주의 물량이 많아보입니다. 공모주식 수는 적지만 비율이 크다는 점을 잊지 말아주세요. 모두 성공적인 투자하시길 바랍니다.